一方面是中國鐵礦石需求增長減緩，一方面是全球鐵礦石產(chǎn)量大增，在這樣的背景下鐵礦石供過于求進(jìn)入買方市場(chǎng)，將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游構(gòu)成巨大沖擊。
近日世界最大鐵礦石礦商——巴西淡水河谷公司也加入了降價(jià)的行列，開始為中國買家提供折扣。不斷下跌的鐵礦石價(jià)格對(duì)國內(nèi)鋼廠來說是一個(gè)好消息，但對(duì)于國內(nèi)鐵礦石礦山等企業(yè)來說卻是一個(gè)非常大的打擊。
鋼企理性采購
在2008年之前，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)面對(duì)國際三大礦山時(shí)一直處于弱勢(shì)。而如今，面對(duì)供給過剩的局面，曾經(jīng)強(qiáng)勢(shì)無比的巨頭們也開始放低身段降價(jià)促銷，這令國內(nèi)鐵礦石礦山更加艱難，整個(gè)行業(yè)幾乎陷入停滯狀態(tài)。
有消息稱，近日巴西淡水河谷對(duì)含鐵量62%至63%的SSFG燒結(jié)粉三季度合約進(jìn)行變相降價(jià)，為部分買家提供每噸2.50美元的折扣。淡水河谷6月25日在公報(bào)中對(duì)全球鐵礦石供需形勢(shì)表示出較為悲觀的態(tài)度。該公報(bào)顯示，未來數(shù)年全球鐵礦石產(chǎn)量將穩(wěn)步增長。
不僅僅是淡水河谷，力拓、必和必拓和福斯科都在積極擴(kuò)產(chǎn)，到2020年全球海運(yùn)鐵礦石市場(chǎng)會(huì)達(dá)到18.1億噸，這將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出2013年的水平。
但由于中國需求增長放緩，鐵礦石價(jià)格自年初以來價(jià)格不斷下跌，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已經(jīng)下跌逾30%。這主要是由于市場(chǎng)一致對(duì)未來價(jià)格悲觀。面對(duì)此狀，很多廠家選擇放棄與礦商簽訂長期合約，僅維持目前的按需采購。究竟是什么原因?qū)е落撈髮?duì)低廉的鐵礦石不感興趣呢?
有分析人士認(rèn)為，隨著市場(chǎng)供需形勢(shì)變化，鐵礦石已經(jīng)變?yōu)橘I方市場(chǎng)，中國鋼廠一方面享受著鐵礦石價(jià)格下跌帶來的成本下降，另一方面將承受國內(nèi)需求長期疲軟的現(xiàn)實(shí)。正是因?yàn)樾枨蟛粯酚^，鋼企的采購意愿受到了抑制。
中國鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2014年5月份，88家重點(diǎn)大中型鋼廠當(dāng)月盈利環(huán)比上漲132.4%;而銷售收入比上年同期下降逾40%。鋼廠在銷售收入下降的同時(shí)總體盈利有所上升，這主要受益于鐵礦石價(jià)格大幅下跌。
礦山無奈減產(chǎn)
正是因?yàn)檫M(jìn)口鐵礦石日趨低廉的價(jià)格，國內(nèi)鐵礦石礦山已經(jīng)幾乎陷入停滯的狀態(tài)。
數(shù)據(jù)顯示，今年5月進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格就跌破100美元/噸關(guān)口，近期價(jià)格在95美元/噸左右徘徊。而這樣低的價(jià)格是國內(nèi)鐵礦石礦山難以承受的。無奈之下，許多中小礦山開始大規(guī)模減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。
國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)更傾向于采購進(jìn)口礦石，而減少對(duì)品質(zhì)較低的國產(chǎn)鐵礦石的使用。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月份64家樣本鋼廠平均使用進(jìn)口礦配比為89%，比前一次統(tǒng)計(jì)增加了2%。
面對(duì)低迷的價(jià)格，悲觀的情緒在市場(chǎng)中蔓延。國內(nèi)不少中小礦山選擇了停產(chǎn)、減產(chǎn)。
6月份70家樣本礦山的開工率為62%，較5月底大幅下降5.9%。中小型礦山停產(chǎn)減產(chǎn)現(xiàn)象明顯，開工率分別為39.8%和24.8%。唐山周邊中小民營礦山停產(chǎn)率甚至接近90%。唐山地區(qū)鋼鐵業(yè)內(nèi)人士馬蕓認(rèn)為，這種情況只有在2008年金融危機(jī)時(shí)出現(xiàn)過，全國范圍內(nèi)的礦山停產(chǎn)減產(chǎn)趨勢(shì)還在繼續(xù)。
由于國內(nèi)鐵礦石年產(chǎn)量在總需求中的占比達(dá)36%，國內(nèi)礦山的減產(chǎn)還是對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)能夠造成一定影響的。馬蕓向記者表示，650元/噸對(duì)國內(nèi)礦山來說是一個(gè)重要心理關(guān)口，如果價(jià)格到了這一位置，減少的產(chǎn)能就能夠使得市場(chǎng)短期供需平衡。他的說法近期在期貨市場(chǎng)得到了驗(yàn)證，鐵礦石主力合約1409在6月17日觸及656元/噸的歷史低點(diǎn)后開始反彈，截至上周末大連商品交易所的鐵礦石1409合約已經(jīng)反彈至710元/噸上方。
鐵礦石熊市延續(xù)
從短期來看，國內(nèi)礦山減產(chǎn)對(duì)價(jià)格還是有一定支撐作用，但這種支撐很難長期維持。記者從國內(nèi)一家大型國有礦業(yè)企業(yè)了解到，未來一個(gè)月該企業(yè)將把產(chǎn)量從每天6000噸左右降至約4500噸，以應(yīng)對(duì)日益下降的下游需求。
受到鋼企減產(chǎn)的影響，鐵礦石礦山開始一波停產(chǎn)潮。在中國最主要的礦石生產(chǎn)區(qū)——東北，產(chǎn)能在20萬至30萬噸的礦場(chǎng)多數(shù)已經(jīng)停產(chǎn)。主要產(chǎn)鋼省份——河北省也有部分礦山停產(chǎn)。山東省的民營選礦工廠中，大約有七成都已停止運(yùn)營。國產(chǎn)鐵礦石礦山已經(jīng)處于停滯邊緣，僅部分有優(yōu)勢(shì)的大型選礦企業(yè)仍在苦苦掙扎。
面對(duì)放低姿態(tài)的國際礦商以及價(jià)低質(zhì)高的進(jìn)口鐵礦石，國內(nèi)礦山礦企更加步履維艱。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年前5個(gè)月海關(guān)進(jìn)口鐵礦石38266萬噸，同比增長19%。進(jìn)口鐵礦石具有價(jià)格和品質(zhì)雙重優(yōu)勢(shì)：澳大利亞和巴西的鐵礦石品味高達(dá)60%以上，國內(nèi)礦石的含量平均只有15%。國內(nèi)鐵礦石除了在運(yùn)輸成本上有優(yōu)勢(shì)外，其他價(jià)格和品質(zhì)方面均處于劣勢(shì)。分析人士認(rèn)為，不考慮戰(zhàn)略安全的情況下，進(jìn)口鐵礦石消費(fèi)占比將繼續(xù)逐年增加。
從目前三大礦山的生產(chǎn)計(jì)劃來看，未來幾年三大礦山生產(chǎn)進(jìn)度反而進(jìn)一步加快。資料顯示，在2014年下半年以及2015年至2017年全球鐵礦石將迎來產(chǎn)能釋放高峰期，屆時(shí)鐵礦石供給過剩的狀況將更加嚴(yán)重，因此不排除鐵礦石熊市將延續(xù)數(shù)年。
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