煤炭業(yè)正遭遇近年來(lái)少有的困境，上游煤礦減產(chǎn)關(guān)停、中間貿(mào)易商壓價(jià)激烈、下游電廠掌握定價(jià)權(quán)繼續(xù)壓價(jià)、產(chǎn)煤地因財(cái)政收入大幅下降爭(zhēng)相救市。
自2012年以來(lái)，在煤炭需求減少、產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)口煤沖擊、水電等清潔能源擠壓下，煤炭告別暴利時(shí)期，步入“寒冬”。 根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，短期內(nèi)煤炭行業(yè)難以走出低谷，微利、低速增長(zhǎng)將成為常態(tài)。
現(xiàn)階段，國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)施以援手，開(kāi)始著手扶持該行業(yè)。在政策信號(hào)刺激下，煤炭行情短期企穩(wěn)，煤炭生產(chǎn)地、港口價(jià)格小幅回升。但在煤炭完全市場(chǎng)化的形勢(shì)下，國(guó)家部門(mén)的救市行動(dòng)與企業(yè)自救又有不同考慮。
為了改變煤炭業(yè)的現(xiàn)狀，國(guó)務(wù)院更是高規(guī)格組織煤炭脫困方案，壓減產(chǎn)能、限制進(jìn)口成為協(xié)助該行業(yè)走出困境的核心舉措。
煤炭微利的日子或?qū)⒊掷m(xù)
2014年4月供暖季剛過(guò)，同煤集團(tuán)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人就開(kāi)始在江浙港口、貿(mào)易商、下游用戶之間斡旋。用他的話說(shuō)，“現(xiàn)在坐在家里等客戶的日子不復(fù)存在，電廠對(duì)煤炭壓價(jià)很低，欠款增加，一些煤礦越生產(chǎn)越虧損�！�
另一個(gè)例子是，山西朔州一家煤炭企業(yè)整合當(dāng)?shù)?個(gè)小煤礦，并購(gòu)價(jià)款約合5億元;隨后對(duì)礦井實(shí)施120萬(wàn)噸/年擴(kuò)能改造，需要再投資8億元，所有資金來(lái)自于貸款。由于煤炭市場(chǎng)低迷，投資放緩，煤礦投產(chǎn)遙遙無(wú)期;但一旦投產(chǎn)，又將面臨高額的利息成本。
此外，山西、內(nèi)蒙一些資源價(jià)款高、財(cái)務(wù)成本沉重的礦井，銀行派員駐點(diǎn)跟蹤。告別黃金十年，那個(gè)先付款再發(fā)煤的“逍遙”時(shí)光遠(yuǎn)去，煤炭微利時(shí)代或許將持續(xù)多年。
中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)613.1億元，同比減少1091.9億元，下降43.9%。初步分析，目前煤炭企業(yè)虧損面已超過(guò)70%，有9個(gè)省出現(xiàn)了全行業(yè)虧損。
煤炭庫(kù)存可以用爆倉(cāng)來(lái)形容，從煤礦蔓延到消費(fèi)地。今年6月底，全社會(huì)庫(kù)存持續(xù)31個(gè)月在3億噸以上。煤炭企業(yè)庫(kù)存9900萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高水平;重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤7906萬(wàn)噸，可用23天;主要港口存煤5264萬(wàn)噸，比年初增長(zhǎng)39%。
中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選出的2014年煤企百?gòu)?qiáng)榜單顯示，100家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額4.16萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)10.03%，增速回落8.12個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)十年來(lái)最低水平;凈利潤(rùn)總額841.57億元，比上年大幅下降44.18%，其中，21家企業(yè)虧損，77家企業(yè)凈利潤(rùn)同比下降。
與之形成鮮明對(duì)比，發(fā)電企業(yè)因煤價(jià)大幅降低，正在享受周期性的產(chǎn)業(yè)紅利。上半年52家電力行業(yè)上市公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為354.31億元，同比大幅增長(zhǎng)23%。
在煤炭與電力這兩個(gè)行當(dāng)長(zhǎng)久的博弈中，電廠重新回歸，掌握話語(yǔ)權(quán)。盡管電廠一再壓低煤價(jià)，煤炭企業(yè)、貿(mào)易商還不得不削尖腦袋供煤。即便如此，電廠冬儲(chǔ)煤采購(gòu)積極性仍不高。目前社會(huì)用電量增速放緩，電廠負(fù)荷率普遍偏低，日均煤耗下降，電廠對(duì)成本的壓減的預(yù)期更大。
國(guó)務(wù)院部署“減產(chǎn)”為煤炭脫困
幫助這個(gè)行業(yè)走出困境是地方政府和相關(guān)部門(mén)之間達(dá)成的默契。
今年內(nèi)山西省先后出臺(tái)“煤炭20條”和“煤炭17條”，推動(dòng)煤炭領(lǐng)域改革;陜西、內(nèi)蒙古、四川等省區(qū)，制定清理涉煤收費(fèi)、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)等措施;黑龍江省在移交辦社會(huì)職能、資源配置、增加流動(dòng)資金等方面出臺(tái)政策，支持企業(yè)發(fā)展。
在國(guó)家層面，記者獲悉，國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)已對(duì)煤炭行業(yè)脫困工作做出批示，國(guó)家發(fā)改委一位高層負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)保、財(cái)政、商務(wù)、海關(guān)等各部門(mén)，并召開(kāi)三次煤炭行業(yè)脫困聯(lián)席會(huì)。
從國(guó)務(wù)院行動(dòng)來(lái)看，這次救市行動(dòng)規(guī)格高、動(dòng)作大。今年7月31日，國(guó)家發(fā)展改革委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局會(huì)同國(guó)家能源局煤炭司、電力司、國(guó)家煤礦安監(jiān)局行管司、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)全國(guó)煤炭行業(yè)脫困工作會(huì)議。會(huì)議提出，嚴(yán)格控制超能力生產(chǎn)、限制不安全生產(chǎn)、化解產(chǎn)能過(guò)剩、加強(qiáng)行業(yè)自律等要求。
7月中旬，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)14家特大型煤炭企業(yè)座談會(huì)，座談會(huì)形成六條共識(shí)，其中包括控制煤炭產(chǎn)量，今年的煤炭產(chǎn)量壓減10%以上;規(guī)范煤炭進(jìn)出口，嚴(yán)格限制劣質(zhì)煤、高硫煤和含有害元素的煤炭產(chǎn)品進(jìn)口。調(diào)整完善企業(yè)考核機(jī)制，不單純考核企業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值、規(guī)模等指標(biāo)，防止企業(yè)盲目追求產(chǎn)量擴(kuò)張、規(guī)模擴(kuò)大;加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目的集中清理整頓;推進(jìn)煤炭清潔高效利用，將煤炭由燃料向原料與燃料并重轉(zhuǎn)變。
控制煤炭生產(chǎn)總量是本輪市場(chǎng)調(diào)控的主要措施，國(guó)有煤炭企業(yè)則是限產(chǎn)的主要對(duì)象。根據(jù)煤炭協(xié)會(huì)2013年煤炭產(chǎn)量50強(qiáng)名單，排名前14位的煤炭企業(yè)產(chǎn)量共計(jì)17.37億噸，以減產(chǎn)10%估算，減產(chǎn)總量將達(dá)1.7億噸。如果減產(chǎn)計(jì)劃可以落實(shí)，國(guó)內(nèi)煤炭供給將得到有效控制。
這次會(huì)議后，神華宣布全年調(diào)減產(chǎn)量5000萬(wàn)噸、調(diào)減銷(xiāo)售量6000萬(wàn)噸;中煤宣布下半年調(diào)減2000萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)量，與原生產(chǎn)計(jì)劃相比，減產(chǎn)幅度達(dá)20%;山西同煤集團(tuán)計(jì)劃下半年煤炭產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別下降1000萬(wàn)噸以上。
一些分析人士對(duì)于減產(chǎn)并不看好——在原計(jì)劃基礎(chǔ)上限產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)影響有限。神華、中煤減少銷(xiāo)售量和生產(chǎn)量，優(yōu)先壓減銷(xiāo)路不好的煤種，控制低質(zhì)量煤炭的發(fā)運(yùn)數(shù)量。
8月底，發(fā)改委再次召開(kāi)電力、煤炭企業(yè)座談會(huì)，再研究煤炭脫困方案。發(fā)改委提出，全國(guó)下半年壓縮煤炭產(chǎn)能2億噸，并具體分解到相關(guān)省市;加快淘汰落后產(chǎn)能，全年確保關(guān)閉煤礦800座，力爭(zhēng)關(guān)閉1000座。
對(duì)煤炭進(jìn)口的管理也不斷加碼。發(fā)改委要求切實(shí)加強(qiáng)煤炭質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格限制高硫、高灰分低質(zhì)煤炭進(jìn)口，加強(qiáng)對(duì)劣質(zhì)煤發(fā)電企業(yè)的監(jiān)管，將劣質(zhì)煤使用數(shù)量與發(fā)電計(jì)劃掛鉤，并研究對(duì)于除褐煤之外的進(jìn)口煤炭采取必要限制措施。
秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)研究發(fā)展部經(jīng)理劉志鵬對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，限制進(jìn)口煤利用有立竿見(jiàn)影的效果，北方港口庫(kù)存下降是最直接的反映。近期，秦皇島港存煤540萬(wàn)噸，國(guó)投曹妃甸港存煤589萬(wàn)噸，黃驊港存煤135萬(wàn)噸，北方主要運(yùn)煤港口存煤均出現(xiàn)下滑。
表現(xiàn)在煤炭?jī)r(jià)格上，受益于政策托底，近期煤炭?jī)r(jià)格小幅上漲。9月3日，環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤均價(jià)報(bào)收482元/噸，上漲4元/噸。這是連續(xù)下跌13周，累計(jì)下降59元/噸之后的首次上漲。
煤炭銷(xiāo)售企業(yè)人士分析，“預(yù)計(jì)9月、10月煤價(jià)止跌，并維持小幅上漲。當(dāng)前煤炭市場(chǎng)走穩(wěn)，主要受政策性救市預(yù)期影響，企業(yè)補(bǔ)庫(kù)存積極性大。但由于實(shí)際的市場(chǎng)需求沒(méi)有增加，當(dāng)前的漲價(jià)實(shí)際上透支四季度的需求。”
多挖煤不掙錢(qián)，少挖煤丟市場(chǎng)
本輪煤炭行情下行自2012年上半年開(kāi)始，煤價(jià)經(jīng)過(guò)斷崖式下跌后，進(jìn)入持續(xù)低價(jià)階段。對(duì)于山西、內(nèi)蒙一些開(kāi)采成本高的煤礦而言，煤價(jià)已經(jīng)跌破成本線，關(guān)停是市場(chǎng)行為，不得不為之。
與此同時(shí)，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)也呼吁減產(chǎn)。一位山西電力行業(yè)協(xié)會(huì)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，近期山西省煤炭協(xié)會(huì)召開(kāi)會(huì)議，號(hào)召煤炭企業(yè)限制煤炭產(chǎn)量，穩(wěn)住煤價(jià)。按照目前國(guó)內(nèi)供需平衡測(cè)算，全國(guó)煤炭富余量為2億噸。如果減產(chǎn)2億噸，煤價(jià)可能止跌企穩(wěn)。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)部主任錢(qián)平凡對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，“限量保價(jià)的前提是只有少數(shù)幾個(gè)主體參與，能夠采取集體行動(dòng)并對(duì)國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)生影響。如OPEC(石油輸出國(guó)組織)石油生產(chǎn)國(guó)通過(guò)采取共同行動(dòng)維護(hù)本國(guó)資源和利益，但國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)主體分散，限產(chǎn)保價(jià)實(shí)施難度大�！�
目前，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)主體多，在自由競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，企業(yè)總希望別人遵守減產(chǎn)承諾，借機(jī)搶占市場(chǎng)份額，而減產(chǎn)意味著丟掉市場(chǎng)。在這種邏輯下，一些煤炭企業(yè)采取“以量補(bǔ)價(jià)”、“降價(jià)促銷(xiāo)”等方式自救，限產(chǎn)難以統(tǒng)一步調(diào)。
對(duì)于一些資源為主的地區(qū)而言，是否響應(yīng)減產(chǎn)也有不確定性。因?yàn)闇p產(chǎn)意味著讓本已縮水的財(cái)政收入再打折扣，目前市縣級(jí)政府并未對(duì)限產(chǎn)政策作出明確的安排。
作為行業(yè)機(jī)構(gòu)，煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)近期不斷宣貫“降價(jià)不能啟動(dòng)市場(chǎng)”的理念，提議必須防止“以量補(bǔ)價(jià)”的現(xiàn)象蔓延。通過(guò)限產(chǎn)方式，到年底將動(dòng)力煤價(jià)格穩(wěn)定在每大卡0.1-0.12元左右，即5500大卡的動(dòng)力煤價(jià)維持在550元/噸左右。
理論上講，限產(chǎn)可以穩(wěn)定煤價(jià)，但誰(shuí)也不愿意因限產(chǎn)丟掉市場(chǎng)。一些煤炭生產(chǎn)企業(yè)提出，“力爭(zhēng)客戶不減、市場(chǎng)份額不降、商品煤綜合售價(jià)不降”的目標(biāo);晉煤集團(tuán)董事長(zhǎng)賀天才更是提出，以品種結(jié)構(gòu)換市場(chǎng)，以服務(wù)到位爭(zhēng)市場(chǎng)，以快速反應(yīng)搶市場(chǎng)，以資本投入贏市場(chǎng)，堅(jiān)持“寧丟價(jià)、不丟市;寧丟價(jià)、不丟款”。
相對(duì)于限產(chǎn)，這才是煤炭企業(yè)的心里話。事實(shí)上，企業(yè)增產(chǎn)的欲望也不能被控制。據(jù)煤炭協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，全國(guó)17個(gè)主要產(chǎn)煤省區(qū)中有9個(gè)省區(qū)產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng);在大型企業(yè)中，90家產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1%，其中前10家企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3%。
前7個(gè)月，山西省煤炭產(chǎn)量5.6億噸，同比增長(zhǎng)4.2%。山西國(guó)資委也已經(jīng)下發(fā)文件，要求省屬重點(diǎn)煤礦執(zhí)行限產(chǎn)計(jì)劃，限產(chǎn)規(guī)模在4000-5000萬(wàn)噸。這一舉措被倡導(dǎo)改革的專家認(rèn)為是，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)手段的延續(xù)，缺乏市場(chǎng)意識(shí)。
錢(qián)平凡說(shuō)，“過(guò)去黃金十年，煤炭行業(yè)大規(guī)模集中投資，錯(cuò)過(guò)了改革的時(shí)機(jī)。目前正是煤炭行業(yè)實(shí)施改革、脫胎換骨的機(jī)會(huì)。政府應(yīng)該更多引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型，煤炭也應(yīng)從賣(mài)煤炭向賣(mài)服務(wù)轉(zhuǎn)型�？啃姓深A(yù)無(wú)法形成市場(chǎng)，更無(wú)法穩(wěn)定煤價(jià)。”
煤炭企業(yè)人士建議，與其采取一刀切式的限產(chǎn)，莫如建立明確的煤礦產(chǎn)能退出機(jī)制�！艾F(xiàn)在的問(wèn)題是，一些煤礦想停停不了，一些想生產(chǎn)卻受到管制�！�
諸如山東、黑龍江、河南、西南地區(qū)的一些老礦區(qū)，承擔(dān)企業(yè)辦社會(huì)職能，歷史包袱重，應(yīng)該停產(chǎn)卻不能停，產(chǎn)一噸賠一噸，企業(yè)關(guān)停甚至需要地方政府審批。對(duì)于神華這樣的大型企業(yè)而言，煤質(zhì)好、煤電路港航一體化經(jīng)營(yíng)模式具有成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)資源，強(qiáng)行減產(chǎn)違背市場(chǎng)規(guī)律。
遏制煤礦超能力生產(chǎn)并嚴(yán)管進(jìn)口
產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)口沖擊困擾國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)。
據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2006年到2013年底煤炭新增產(chǎn)能26億噸以上，且有11億多噸的在建項(xiàng)目，大量煤礦產(chǎn)能集中釋放，再加上進(jìn)口沖擊構(gòu)成“內(nèi)憂外患”的局面。
在煤炭市場(chǎng)行情好的時(shí)候，超產(chǎn)是行業(yè)的常態(tài)。為保證安全生產(chǎn)、穩(wěn)定市場(chǎng)供需，超能力生產(chǎn)首先得到打壓;面對(duì)國(guó)際煤炭沖擊，國(guó)家正在研究設(shè)定門(mén)檻。
按照國(guó)務(wù)院要求，國(guó)家發(fā)改委、能源局、煤礦安監(jiān)局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于遏制煤礦超能力生產(chǎn)規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)行為的通知》，遏制煤礦超能力生產(chǎn)，制止未核準(zhǔn)先生產(chǎn)、未取證生產(chǎn)行為。所有未經(jīng)核準(zhǔn)但已建成并組織生產(chǎn)的煤礦，一律停產(chǎn);所有未取得采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證的煤礦，不得投入生產(chǎn)。
中國(guó)煤炭協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)姜智敏近期在2014中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)上解釋稱，“所有的礦廠必須向全社會(huì)承諾不能超能力生產(chǎn)，如果出現(xiàn)超能力生產(chǎn)，發(fā)生事故要吊銷(xiāo)礦廠的安全生產(chǎn)資格證，而且還有很重的罰款。如果上級(jí)發(fā)超能力的計(jì)劃，發(fā)生事故要追究主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任�！�
根據(jù)通知，所有煤礦要按登記公布的生產(chǎn)能力和承諾事項(xiàng)組織生產(chǎn)，合理安排年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃。煤礦年度原煤產(chǎn)量不得超過(guò)登記公布的生產(chǎn)能力，月度原煤產(chǎn)量不得超過(guò)月均計(jì)劃的110%;無(wú)月度計(jì)劃的，月產(chǎn)量不得超過(guò)登記公布生產(chǎn)能力的1/12。
煤炭企業(yè)不得向所屬煤礦下達(dá)超過(guò)登記公布生產(chǎn)能力的生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，不得向未核準(zhǔn)、未取得采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證的煤礦下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。煤礦生產(chǎn)引發(fā)安全事故的，依法追究企業(yè)集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人責(zé)任。
內(nèi)蒙古煤炭企業(yè)人士對(duì)記者透露，當(dāng)?shù)匾恍┞短烀旱V核準(zhǔn)設(shè)計(jì)能力為300萬(wàn)噸/年，開(kāi)采裝備更新后，實(shí)際生產(chǎn)量為700萬(wàn)噸/年。由于前期資源獲取成本低，在當(dāng)前的價(jià)格形勢(shì)下，仍有市場(chǎng)。“減產(chǎn)不利于企業(yè)效益，重新核定產(chǎn)能又非常困難�！�
三部門(mén)文件下發(fā)后，多個(gè)地方省份率先表態(tài)限產(chǎn)。山西省煤炭廳要求煤炭企業(yè)遏制超能力生產(chǎn)和違法違規(guī)生產(chǎn)行為，落實(shí)產(chǎn)能登記和公告制度，加大煤礦違規(guī)違法生產(chǎn)的查處力度。
此外，從國(guó)家政策角度看，煤炭進(jìn)口貿(mào)易將受到管制。2009年我國(guó)由煤炭?jī)舫隹趪?guó)成為凈進(jìn)口國(guó)，煤炭進(jìn)口量一路攀升。2013年，我國(guó)煤炭進(jìn)口3.27億噸，創(chuàng)下新高。
浙江貿(mào)易商張杰(化名)告訴記者，隨著國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格走低，進(jìn)口煤與國(guó)內(nèi)煤價(jià)差不斷縮小，再加上限制進(jìn)口政策的出臺(tái)，進(jìn)口煤炭利潤(rùn)空間縮小，增速正放緩。
目前，北方港口5500大卡動(dòng)力煤實(shí)際交易價(jià)格在475元/噸左右，到達(dá)廣州港到岸價(jià)為550元/噸，與澳大利亞進(jìn)口煤到岸價(jià)格相差無(wú)幾。在今年國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格不斷下跌的大背景下，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸喪失。
上半年我國(guó)進(jìn)口煤炭1.598億噸，同比去年增長(zhǎng)145萬(wàn)噸，增幅很小。7月份，我國(guó)進(jìn)口煤炭2303萬(wàn)噸，環(huán)比減少202萬(wàn)噸，同比減少562萬(wàn)噸。1-7月份，我國(guó)進(jìn)口煤炭18289萬(wàn)噸，同比減少了2.2%。
盡管反對(duì)的聲音較大，但去年以來(lái)限制煤炭進(jìn)口的政策信號(hào)頻頻。如嚴(yán)格限制劣質(zhì)煤、高硫煤和含有害元素的煤炭產(chǎn)品進(jìn)口;研究建立和完善商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，按照國(guó)內(nèi)外統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，限制不符合標(biāo)準(zhǔn)的煤炭生產(chǎn)、進(jìn)口、銷(xiāo)售和使用;統(tǒng)籌進(jìn)出口關(guān)稅，將煤炭進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整到同一水平。
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