| 2012年以來，在世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢的大背景下，我國經(jīng)濟增速減緩，各下游用鋼行業(yè)的運行也都不同程度地受到了影響，鋼材需求隨之減弱。2013年既是我國實施“十二五”規(guī)劃的第三年，也是踐行十八大精神的開局之年。在這一關(guān)鍵年，我國各主要用鋼行業(yè)的運行將出現(xiàn)哪些新情況?對鋼材的需求又會出現(xiàn)哪些新變化?歲末年初，讓我們對各主要用鋼行業(yè)2012年的運行情況進(jìn)行梳理，并共同尋找2013年新的鋼材需求亮點。
船舶行業(yè) 整體仍然低迷
2012年初以來，船舶工業(yè)行業(yè)形勢嚴(yán)峻，“接船難”、“交單難”等老問題依舊存在，2012年1月~10月份，全國三大造船指標(biāo)同比下降，全國造船完工量同比下降15.5%，承接新船訂單同比下降44.8%，2012年10月底，手持船舶訂單同比下降29.5%。加之全球航運市場持續(xù)低迷，船舶出口明顯下滑，造船企業(yè)經(jīng)濟效益回落。業(yè)內(nèi)專家指出，目前全球船舶市場供需矛盾難以消除，船舶市場仍將持續(xù)低迷，短期內(nèi)市場回升的可能性較小。
2013年亮點：部分船型市場活躍
目前全球船舶市場供需矛盾難以消除，船舶市場仍將持續(xù)低迷，短期內(nèi)市場回升的可能性較小。但“十二五”期間，國家將加大對重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度、這將為船舶企業(yè)發(fā)展提供新的市場機遇。加之我國船舶市場需求已呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，LNG船和海洋工程裝備市場、節(jié)能環(huán)保型船舶和特種船舶、遠(yuǎn)洋漁船、漁政船，沿海以及內(nèi)河大型船舶未來都將會有一定規(guī)模的需求。
海洋工程裝備相關(guān)用船成為市場主力。2012年，海洋工程裝備市場表現(xiàn)較為活躍，與極其低迷的常規(guī)船舶市場形成了鮮明的對比。預(yù)計2013年乃至未來數(shù)年內(nèi)，海洋工程裝備市場尤其是浮式生產(chǎn)平臺市場將保持持續(xù)的繁榮態(tài)勢，這將給中國船廠帶來機會。
LNG船前景廣闊。2012年初以來，LNG(液化天然氣)船業(yè)表現(xiàn)較好。從中長期來看，LNG的需求將穩(wěn)定增長，這將利好LNG船的需求。但由于LNG船建造難度高，技術(shù)和建造經(jīng)驗不足的中國企業(yè)所占的市場份額較低。但隨著中國對于天然氣需求的增加，未來中國船企有望得到更多來自本國船東的訂單。
用鋼需求：部分高性能鋼還須進(jìn)口
隨著船舶大型化和安全、涂裝規(guī)范的變化，造船企業(yè)在船用鋼材的性能方面提出了更高的要求，高強度鋼、耐蝕鋼、殷瓦鋼、雙向不銹鋼、海洋工程所用特種鋼等品種備受青睞。雖然我國已經(jīng)能夠滿足大部分船舶的用鋼需求，但是還有部分特殊性能或特殊規(guī)格的產(chǎn)品須要進(jìn)口。
如高強度鋼方面，目前國內(nèi)散貨船高強板(AH32-AH36、DH32-DH36)的使用比例在60%左右，集裝箱船高強板使用比例在45%左右，油船高強板使用比例約為30%。在高強度船板生產(chǎn)方面，目前我國大型鋼廠都能夠生產(chǎn)，但12毫米以下高強度船板還有部分依賴進(jìn)口。又如海洋平臺用鋼方面，由于海洋平臺服役期比船舶類高50%，采用的鋼板必須具有高強度、高韌性、抗疲勞、抗層狀撕裂、良好的焊接性和耐海水腐蝕性能等。目前EH36以下級別品種國產(chǎn)鋼材完全可滿足應(yīng)用要求，但F級以上、Z向沖擊或超厚規(guī)格(100毫米以上)的品種，則多為日本鋼廠生產(chǎn)。
家電行業(yè) 基本與2012年持平
2012年對于家電行業(yè)行業(yè)來講，是一個調(diào)整年。在國民經(jīng)濟發(fā)展增速減緩、全球經(jīng)濟復(fù)蘇一波三折的情況下，家電行業(yè)的國內(nèi)、國外市場需求都出現(xiàn)一定程度的減弱。有數(shù)據(jù)顯示，2012年1月~10月份，家電行業(yè)總產(chǎn)值同比增幅達(dá)到10%~11%，銷售收入同比上漲7.2%，出口增幅為7.6%。這些數(shù)據(jù)都比2011年乃至“十一五”期間有較大幅度的下降。由于部分刺激家電消費的政策陸續(xù)推出，住宅市場滯緩，在外部因素沒有較大變化的前提下，預(yù)計2013年的家電行業(yè)運行數(shù)據(jù)將與2012年持平。
2013年亮點：節(jié)能家電推廣力度加大
從家電業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀看，未來一段時間內(nèi)仍有很多不確定因素，但總體來看，內(nèi)需方面，十八大提出的城鎮(zhèn)化建設(shè)、人民生活水平提高等要求將從消費能力、消費習(xí)慣和消費條件等方面繼續(xù)推動家電普及，行業(yè)長期增長空間猶存。從外需看，國際市場環(huán)境較為平穩(wěn)，美國需求復(fù)蘇，歐洲趨穩(wěn)，亞非新興市場需求依然旺盛，國際市場需求基本上會保持今年的態(tài)勢，預(yù)計出口增速有望與今年持平。
白電整體需求將略有回暖。2013年，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和保障房分配的逐步展開，我國白色家電市場也將迎來新的變化。有分析人士稱，白電整體需求將回暖，但品類分化。分析稱，2013年，空調(diào)行業(yè)受益于普及率持續(xù)提升與較高的更新需求，產(chǎn)銷量將保持穩(wěn)定;冰箱、洗衣機產(chǎn)品由于較高保有量與補貼政策退出的影響，預(yù)計2013年全年銷量將與2012年持平。
高效節(jié)能型家電得到推廣。日前，國務(wù)院常務(wù)會議確定了促進(jìn)節(jié)能家電等產(chǎn)品消費的一系列政策措施，安排中央財政資金265億元，啟動推廣高效節(jié)能空調(diào)、平板電視、電冰箱、洗衣機、熱水器等家電產(chǎn)品，推廣期限暫定一年。在此之前，高效節(jié)能家電的價格令消費者望而卻步，節(jié)能補貼政策的出臺則有利于激活低迷的市場。此外，人民生活水平的提高也有利于高效節(jié)能家電的推廣。未來，高效節(jié)能型產(chǎn)品將成為家電制造企業(yè)提高競爭力，搶占市場的首選。
用鋼需求：節(jié)能環(huán)保仍是趨勢
目前，我國正處于消費升級的歷史時期，家電消費升級的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。2012年的家電市場高性能、高能效、大容量的家電產(chǎn)品比重上升，變頻產(chǎn)品受到消費者的青睞，這也是未來家電行業(yè)發(fā)展的趨勢。這要求家電業(yè)下一步應(yīng)更多地關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，保持良性競爭，在消費理念上引導(dǎo)消費者更新?lián)Q代。
由于消費者對家電產(chǎn)品外觀的美觀性要求越來越高，且越來越傾向于選擇節(jié)能環(huán)保家電，家電企業(yè)對于高強度不銹鋼、高排號硅鋼、高強度薄板等產(chǎn)品性能質(zhì)量也提出了更高要求，這也是相關(guān)鋼鐵企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)時可以關(guān)注的重點方向。
汽車行業(yè) 保持平穩(wěn)正常發(fā)展
2012年，汽車行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)延續(xù)了2011年以來的低速增長。2012年1月~11月份，汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量同比分別增長4.5%和4.0%，為1748.29萬輛和1749.32萬輛。按照這一趨勢發(fā)展，2012年估計產(chǎn)量會達(dá)到1940萬輛，增長4%左右。這種趨勢將延續(xù)到2013年乃至今后較長的一段時期。在整體運行放緩的大趨勢下，自主品牌的發(fā)展趨勢依然較強，此外，受國家經(jīng)濟建設(shè)拉動，部分相關(guān)車型的需求量也會有所回升。出口方面，2012年我國汽車出口將有望超過100萬輛，這種向好的趨勢也將在2013年得到延續(xù)。
行業(yè)亮點：部分車型市場有望好轉(zhuǎn)
2013年，汽車產(chǎn)銷增速將達(dá)到6%~8%左右，稍好于2012年;市場需求量約有2000萬輛。其中，乘用車?yán)^續(xù)增長，商用車可能改變負(fù)增長的局面。
乘用車?yán)^續(xù)保持上漲。2013年，乘用車行業(yè)整體面臨的外圍環(huán)境將好于2012年。2011年7月份，1.6L節(jié)能補貼政策補貼范圍擴大至198款車，但當(dāng)前仍有多個企業(yè)的數(shù)款車型達(dá)標(biāo)但未入圍。所以，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2013年，1.6L節(jié)能補貼范圍整體上比2012年有所擴大，對行業(yè)增速提升有一定的支撐。此外，在明年經(jīng)濟基本面不出現(xiàn)大幅提升的環(huán)境下，地方政府推行限購的概率偏低。這也在一定程度上保證了轎車等車型的市場需求。
商用車有望改變負(fù)增長局面。2012年11月份，商用車市場需求繼續(xù)回升，產(chǎn)銷同比、環(huán)比均有不同程度的增長，產(chǎn)銷累計增速繼續(xù)延續(xù)了收窄趨勢。2012年9月份以來，國家穩(wěn)增長政策效果顯現(xiàn)，有助于商用車走出低谷。
在商用車中，用鋼量較多，3013年有較好改變的車型有可能是重卡。重卡行業(yè)已經(jīng)歷了2011年~2012年兩年的低迷，許多更新需求被抑制，但在2013年7月份，國IV標(biāo)準(zhǔn)將執(zhí)行，面對成本的不可逆上漲，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計有大量的更新需求釋放，加之提前采購的影響，重卡行業(yè)的銷量將出現(xiàn)回升。
自主品牌汽車面臨機遇。有分析人士指出，2012年初以來，自主品牌汽車的產(chǎn)銷出現(xiàn)增長，一方面是由于出口的拉動，一方面是得益于節(jié)能惠民目錄。但不可忽視的是，在日系車遭受沖擊之后，自主品牌獲得了一個市場機遇，此外，自身產(chǎn)品質(zhì)量的提升也促成了自主品牌“絕境逢生”。奇瑞、上汽、吉利等汽車企業(yè)高管均表示，本土品牌要主動適應(yīng)日漸理性的汽車市場，修煉內(nèi)功，提高車型品質(zhì)，贏得消費者信任。這些都為2013年車市的增長累積了積極的因素。
鋼材需求：共同研發(fā)高端汽車用鋼
由于汽車市場在逐漸往高端發(fā)展，汽車的輕量化、安全性、節(jié)能環(huán)保性等諸多指標(biāo)也越來越左右著消費者的選擇。能否有共同研發(fā)、提供量身定做的服務(wù)等方面的能力也成為汽車制造企業(yè)選擇汽車板生產(chǎn)廠家的標(biāo)準(zhǔn)。目前，鋼鐵企業(yè)已經(jīng)有寶鋼、武鋼、鞍鋼、馬鋼等多家鋼企與各主要汽車制造廠家建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，對符合汽車發(fā)展方向的鋼材品種進(jìn)行共同開發(fā)。
機械行業(yè) 維持低速運行之勢
2012年，機械工業(yè)各項主要經(jīng)濟指標(biāo)增速雖比2011年明顯回落，但全年仍有望實現(xiàn)兩位數(shù)增長。2012年產(chǎn)銷增速預(yù)計在14%左右，利潤增幅將在5%左右，出口增長預(yù)計為10%~15%。業(yè)內(nèi)人士表示，機械工業(yè)的增長速度目前已基本見底，但不能奢望此后會快速回升;預(yù)計2013年機械工業(yè)仍將呈現(xiàn)低速運行態(tài)勢。
運行亮點：部分行業(yè)可能有所好轉(zhuǎn)
2103年，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能源建設(shè)速度有望增加，受此拉動，在2012年表現(xiàn)較差的工程機械、載重汽車、電力設(shè)備、重型機械等行業(yè)的產(chǎn)銷情況可能會有所好轉(zhuǎn)。
電工電器行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整再現(xiàn)成效。從產(chǎn)品角度看，2012年，我國全年發(fā)電機組總產(chǎn)量預(yù)計比2011年減少7.2%，其中水電機組、風(fēng)電機組以及核電機組均可實現(xiàn)正增長。在火電機組中，60萬千瓦以上的大容量、高參數(shù)(超臨界和超超臨界)占據(jù)主導(dǎo)地位的同時，35萬千瓦超臨界機組受青睞。前不久，國家發(fā)展改革委又集中批復(fù)了多個相關(guān)項目，核電建設(shè)項目也將重新啟動。另外，日前發(fā)布的《中國風(fēng)電發(fā)展報告2012》預(yù)計，到2020年我國的風(fēng)電累計裝機容量將達(dá)到2億~3億千瓦，屆時風(fēng)電裝機在電源結(jié)構(gòu)中的比重將達(dá)到15%。這些有利因素都有利于促進(jìn)這個行業(yè)的發(fā)展。
工程機械處于成長期。工程機械作為我國工業(yè)領(lǐng)域的重點行業(yè)之一，尚處于成長期�？紤]到2012國家的預(yù)調(diào)微調(diào)政策傳導(dǎo)到工程機械行業(yè)作用需要時間，因此，預(yù)計2013年上半年，工程機械行業(yè)低位運行的壓力仍然較大。從經(jīng)濟指標(biāo)上看，由于2012年上半年同比降幅較大，預(yù)計2013年將呈現(xiàn)前穩(wěn)后高態(tài)勢。
重型機械行業(yè)有望逐步回升。按目前的經(jīng)濟形勢來看，若2013年基本建設(shè)項目大量開工，重型礦山行業(yè)，經(jīng)濟運行態(tài)勢有望逐步回升。預(yù)計2012年該行業(yè)完成機械產(chǎn)量1800萬噸。預(yù)計明年完成機械產(chǎn)量將達(dá)到2000萬噸左右。
鋼材需求：滿足特殊性能要求
機械行業(yè)對鋼材的需求多樣化，既有普通鋼材，又有高附加值的特殊鋼材。目前，還有一部分特殊性能的鋼材制約著我國機械行業(yè)的發(fā)展，亟需鋼鐵企業(yè)對這些鋼材品種進(jìn)行研發(fā)。如電工行業(yè)，一些變壓器用取向硅鋼片、電站鍋爐用的耐熱鋼板，異型鋼管等，特殊電焊條用鋼材部分等特種鋼還需要進(jìn)口;又如重型機械行業(yè)所需的耐磨板(厚度從30mm~120mm)、特殊焊絲、軸承鋼等;再如通用機械制造，要求材料不僅要具有一定的機械強度，還要具備耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕、耐磨等一些特種性能。
鐵路軌道交通行業(yè) 保持增長趨勢
在經(jīng)過半年多的低迷期后，從2012年第四季度開始，鐵路建設(shè)發(fā)力，投資金額急速上漲。日前，鐵道部部長盛光祖表示，要如期實現(xiàn)“十二五”鐵路發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，2013年鐵路投資將繼續(xù)保持增長趨勢，投資額度不會低于2012年。與此同時，城市軌道交通也受到重視。
2013年亮點：鐵路、城市軌道交通建設(shè)提速
2012年末，鐵路基建投資呈“井噴”態(tài)勢，當(dāng)年11月份，鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)到818億元，同比增長了141.22%。其中基礎(chǔ)建設(shè)投資達(dá)到701億元。2012年9月~11月，我國鐵路基建投資合計2042億元，而2012年前8月的投資總額為2277億元。
城市軌道交通方面，2012年9月份，發(fā)展改革委連續(xù)批復(fù)了多項城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃或可行性研究的核準(zhǔn)信息，涉及項目25個，總投資約7000億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，2013年，鐵路基建投資的高潮有望繼續(xù)，城市軌道建設(shè)也將有較大發(fā)展。
鐵路投資規(guī)模有望超過2012年。此前市場多預(yù)計明年鐵路投資規(guī)模將在6300億元~6700億元左右，由于2013年初步安排鐵路投產(chǎn)里程均可能超過2012年，鐵路基建投資有望超5000億元。按照規(guī)劃，“十二五”期間，我國共計安排鐵路基建投資2.3萬億元。到2015年，全國鐵路營業(yè)里程將達(dá)到12萬公里左右，快速鐵路網(wǎng)里程達(dá)到4萬公里以上，西部地區(qū)鐵路達(dá)到4.8萬公里。
軌道交通建設(shè)加速。根據(jù)國家發(fā)展改革委運輸所完成的《2012年~2013年中國城市軌道交通發(fā)展報告》統(tǒng)計，2012年，全國有35個城市在建設(shè)軌道交通線路，估算完成總投資約2600億元。2013年，已批準(zhǔn)的項目將進(jìn)入規(guī)模建設(shè)階段，城軌投資規(guī)模有望達(dá)到2800億元~2900億元。預(yù)計“十二五”末，城市軌道交通運營里程數(shù)將超過4000公里�！笆濉逼陂g，我國計劃新建城市地鐵、輕軌總計約2600公里，投資總額約1.27萬億元。到2020年，我國城市軌道交通運營里程數(shù)將超過7000公里。
用鋼需求：相關(guān)零部件用鋼國產(chǎn)化率仍待提高
鐵路項目以及相關(guān)技術(shù)建設(shè)將帶動包括鐵軌、橋梁鋼、建筑鋼材、道岔鋼、車輪用鋼等一系列用鋼需求。目前，我國鐵道用鋼已基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，在鐵路(輕軌)車輛方面，國產(chǎn)化零部件也占了多數(shù)份額。我國鐵路和城市軌道交通建設(shè)仍將有較大發(fā)展空間，鋼企可對這方面用鋼加以關(guān)注。
此外，鐵路(輕軌)項目建設(shè)將帶動相關(guān)列車的制造。以動車組為例：在2011年高鐵事故以后，鐵道部暫停了動車組的招標(biāo)，至今仍未恢復(fù)。預(yù)計2012年末，南車、北車集團的在手訂單將不足200列，這兩家的鐵路車輛產(chǎn)能接近400列，目前訂單無法滿足南北車2013年的生產(chǎn)需求。2012年~2013年通車線路以時速200公里~250公里的居多，而2009年的招標(biāo)中主要是時速300公里~350公里的動車組，因此，新一輪的動車組招標(biāo)重啟是必然趨勢。
據(jù)悉，各類動車組配件產(chǎn)品市場容量接近10億元，并且零配件屬于易耗品，平均1年~2年就要進(jìn)行一次更換。鐵路配件企業(yè)在動車組零配件國產(chǎn)化進(jìn)程加速的驅(qū)動下，面臨成長機會，也給相關(guān)鋼鐵企業(yè)帶來了市場機遇。
房地產(chǎn)行業(yè) 有復(fù)蘇跡象
2012年初以來，在國家宏觀政策的調(diào)控下，房價得到有效控制，成交量平穩(wěn)回升，開發(fā)商購地?zé)崆閺?fù)蘇。據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2012年1月~11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資64772億元，同比名義增長16.7%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積556658萬平方米，同比增長13.3%;房屋新開工面積162413萬平方米，下降7.2%;房屋竣工面積67706萬平方米，增長14.1%。2012年11月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為95.71點，比10月份提高1.15點。另外，2012年的保障房建設(shè)也順利進(jìn)行。2012年1月~10月份，全國城鎮(zhèn)保障性安居工程新開工722萬套，已超過全年開工目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2013年房地產(chǎn)行業(yè)有望復(fù)蘇。
運行亮點：城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來剛性需求
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國正在進(jìn)入城鎮(zhèn)化高速發(fā)展階段，這是未來房地產(chǎn)行業(yè)前行的最大動力。
保障房建設(shè)將繼續(xù)。黨的十八大首次把“保障房建設(shè)”寫入報告。中央高層表示，要建立市場配置和政府保障相結(jié)合的住房制度，加強保障性住房建設(shè)和管理，滿足困難家庭基本需求。
資料顯示，過去3年，保障房建設(shè)的投資額每年都在上升，“十二五”期間國家計劃建設(shè)3600萬套城鎮(zhèn)保障性住房。在十八大中外記者招待會上，住建部部長姜偉新曾表示，2013年保障房計劃開工數(shù)可能為600萬套左右。關(guān)于保障性住房，當(dāng)前比較急迫的是要解決好建設(shè)資金問題和配套設(shè)施問題。
房地產(chǎn)鋼性需求存在。當(dāng)前，中國正處于工業(yè)化、城市化加速發(fā)展的階段，對住房始終有較大的需求，對房地產(chǎn)業(yè)始終有較大的支撐力。中國人多地少的基本國情也決定了住房始終存在供求關(guān)系偏緊的狀態(tài)，房地產(chǎn)的鋼性需求依然存在。
用鋼需求：推廣應(yīng)用高強度鋼筋
房地產(chǎn)行業(yè)是建筑用鋼的消費大戶。按照經(jīng)驗性數(shù)據(jù)測算，房地產(chǎn)用鋼量大約占到全社會用鋼量的35%。近年來，推廣建筑用高強鋼筋的力度正在逐漸加大，《鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃》明確，到“十二五”末，400兆帕級以上高強度鋼筋比例要超過80%，預(yù)計未來在房地產(chǎn)施工中，高強度鋼筋的使用將越來越普遍。雖然在目前的推廣過程中還存在著一些標(biāo)準(zhǔn)等方面問題，但這些都將隨著高強鋼筋的進(jìn)一步推廣而逐一得到解決。
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